业务员功能介绍发表时间:2019-05-23 14:34 业务员功能介绍 业务员在erp中的主要工作在客户中心。 通常情况下,业务员权限的操作员只能看到自己的客户;主管可以看到自己部门下所有员工包括自己的客户;总监如果设置了多个部门,可以看到下设的多个部门的客户,管理员可以看到全部的客户,如果录入客户后不显示,可能是帐号的权限设置不正确,需要联系管理员设置。 查看方法:点开主界面——个人中心——个人资料查看: 上图中“客户数据查询范围”,此项权限决定了可以看到多少客户数据,如果为空或者写着“无”,则表示无法看到客户数据,即使自己录入的数据。 客户管理 打开客户中心——进入“客户管理”,如下界面: 客户的信息比较多,如果要看一个客户的具体信息,可以选中上方的”显示详情”: ,这样一个客户具体的信息查看比较方便. 点“添加客户”按钮来录入客户: 录入客户时手机号码不能为空,是必填项,通过客户的手机号码来判断客户是否重复,所以手机号码一定要填写准确。如果客户已经存在,系统会给出提示,不允许再录入。 业务员录入客户的时候,不允许选择设计师、客服、预算员、绘图员等选项,只需要将业务员是谁填写上即可;设计师可以通过量房派单来指派。 客户查询方法: 客户管理界面上方有快速查询,如下图: 如果要查询日常客户,签单的,死单的等条件点这些选项即可,如果要查询具体的客户信息,则点右上角的“数据查询”按钮,打开界面如下: 这是多个条件组合的查询界面,支持模糊查询,例如要查询万科花园的客户,只需要在“楼盘名称”查询项里输入“万科”,然后点“查询”即可查询到;如果输入多个条件,就要同时符合这些条件的客户被搜索出。 客户类型如果设置了颜色标记,在客户的类型变化后,客户类型列的颜色也会跟着变化。 客户跟进: 在需要跟进的客户上双击,或者点右侧“跟进”按钮,即可打开跟进界面: 点“添加”按钮,可以添加跟进记录,在跟进内容里面输入跟进的内容;如果需要下次跟进提醒,则勾选上“是否提醒”,选择下次提醒的日期,保存后会自动生成提醒消息,达到相应的日期后会自定弹出提醒消息。(个人资料里面设置了邮箱的同时会有邮件提醒)。 跟进内容为空的记录可以直接删除;超过3天的跟进数据不允许删除,删除的话需要管理员权限;不允许修改他人跟进的内容。 如果要查看所有的客户跟进信息,则点击“客户中心——客户跟进管理”如下图: 客户跟进管理界面,每个人根据自己的客户数据范围不同,能看到的跟进信息也是不一样的,比方说:市场人员看自己的跟进,部门主管可以看本部门的……等。 客户量房及派单 在客户有量房的需求时,在客户信息管理界面点“量房”按钮,打开客户量房界面: 如果这个客户还没有指定设计师,那么量房需要派单,打开量房界面后,输入预约时间,选择一个派单人,点“申请”按钮后,会给当前的派单人发送一条消息: 派单人收到消息提示后,进入客户中心——量房管理界面,点量房派单按钮: ,选择量房设计师,点”确定”,此时会给设计师发送派单和量房的消息,这样设计师就能看见客户信息和量房信息了,派单完成。 如果申请量房时,设计师一栏已经写入了设计师的名称,此时不需要申请,直接由设计师填写量房信息即可。 公共客户 公共客户指的是一些无主的客户,通常是通过名单导入的一些客户, 这些客户还没有指定业务员,设计师和客服等,会出现在公共客户里面,所有的业务人员都可以进入公共客户下载。 可以在此界面上,选择某个客户,点右侧的“下载客户”,下载后该客户从公共客户消失,进入到“客户管理”界面。 下载客户的数量受到自己帐号上设置的数量限制。 批量操作 为方便操作,提升效率, 新版本增加了批量操作,如下图: 批量操作界面的按钮有权限控制,并不一定所有的人都能操作所有功能,操作方法: 先点上方的”批量操作”按钮,打开操作界面,然后在客户信息上点右键,,点”添加到批量操作”是单个添加,点”全部添加到批量操作”,是将当前显示的所有的客户一次性批量添加到批量操作列表,添加到列表以后,可以对这些客户进行批量的修改操作. |