ERP完整流程演示及说明

ERP完整流程演示及说明

本案例将虚拟一个客户来走整个流程.请务必按照顺序观看,可以跟着本流程一起在软件内进行操作.方便操作的话,可以使用2台电脑,来分别登录不同角色的帐号来进行数据交互.

1\以业务员的帐号登录,进入客户中心____打开客户管理,点”添加”,录入一个客户:

录入完成后,保存.(业务员录入客户的时候,只能选择业务员,是不能选择设计师,客服等人员的)

保存成功后,客户录入的界面会自动关闭,在客户列表上我们能看到我们录入的客户信息:

录入后,业务员需要对客户进行跟进记录,选择这个客户,点右侧选项卡的详情:

,点”跟进”按钮,打开跟进界面:

点”添加”按钮,在跟进内容一栏填写与客户沟通的跟进内容,如果需要后期提醒,勾选上”是否提醒”,并选择”提醒日期”,点保存按钮,保存后关掉跟进界面.(此时客户管理界面的跟进内容并没有刷新,如果希望看到最新的内容,点一下上方的刷新按钮,就会显示.)

业务员将此客户跟进到一定阶段后,客户表现出希望设计师到他房子里测量一下户型,并进行一下沟通:

此时业务员在客户管理中,选择这个客户,点右侧的”量房”按钮:

填写上量房的时间,并选择一个派单人,点”申请”按钮,点完”申请”后,会自动给这个派单人发送一条消息.

(业务员的工作在提交完量房申请后,除了继续跟进,基本上就不太用操作这个客户了.)

2\量房派单

此时关掉软件,切换为派单人的帐号登录,登录后,打开软件,会看到一条消息提示:

派单人要看一下消息的内容,看完后可以点一下上方的”全部标记查看”,然后关掉消息界面,打开”客户中心____客户量房管理”,打开后会看到需要派单的量房记录:

,选择该条记录,点上方的量房派单:

选择一个量房的设计师,然后点击”确定派单”,此时派单工作完成,该客户会分配到该设计师界面.

3\设计师接单

此时将软件关掉,登录设计师的帐号,登录后,会看到一条派单的消息:

同样,看完消息后,点”全部标记查看”,然后关掉消息界面,打开”客户中心__客户管理”,会看到派给设计师的客户信息:

设计师在量房完成后,需要将量房记录完成:

选择该客户,点”量房”按钮:

录入量房完成的信息,点保存.

至此,量房工作完成.

接下来,设计师需要给客户出预算,进入”预算管理”,进行预算制作,预算制作的过程此处省略(具体可以看预算制作的说明和视频: http://www.ccoho-soft.com/h-col-228.html).

预算制作完成后,需要通过审核:

在预算编辑界面,点”预算审核”:

点”添加”按钮,然后选择预算的审核人,点”保存”按钮后会自动给预算审核人发送一条预算审核的消息.

4\此处插入预算审核过程,审核完成之后会继续登录设计师帐号:

关闭软件,登录预算审核人的帐号,登录后,会看到一条预算审核的消息:

查看后,点”全部标记查看”按钮,关闭消息界面.

打开预算管理__预算审核管理界面,会看到等待审核的预算信息:

选择该条审核记录,点上方的”审核预算”按钮,进入预算审核界面

点基础部分和主材部分,查看预算,审核时不能对预算进行修改.审核完成后,点”预算审核”,填写审核结果:

点”确定”按钮后完成审核,会自动给设计师发送一条预算审核通过的消息.

审核完成后,关闭软件,切换成设计师的帐号登录.

5\签单

登录后界面上会弹出预算审核通过的消息,看完后将消息关闭,进入预算管理界面.打开之前做的预算,点”预算签单”:

输入签单日期,基础半包金额和主材金额后会自动计算出签单的总金额,点”确定”按钮,完成预算签单(此时该客户也会自动变为签单客户,会从客户管理的”日常”里转到”签单”里);

接下来点击”提交工程”按钮:

预算提交成功后,会弹出一个提示:

点确定:

输入工期信息后,点”保存”按钮,此时会将该客户信息提交到工程部,工程部登录后,会在工程管理里面看到该客户的信息.

6\设计师接下来还需要将客户的合同和图纸录入到系统中:打开客户管理__点上方的”签单”按钮(因为该客户已经完成签单了,在默认的”日常”客户里面已经看不到了.)选择该客户,点”合同”按钮:

点”添加”按钮,输入相关信息,在合同摘要里面写上合同的关键内容部分:例如付款的期数和每期付款金额;赠送给客户的东西;以及双方约定的一些其它条款,至于合同本身,不需要录入.录入完成后 保存,保存成功后,如果是主合同,可以将其设为主合同,这样以后查客户信息,就可以通过该合同编号找到客户信息了.

录入图纸:

选择该客户,点图纸按钮:

图纸上传步骤:先点添加__选择图纸类型_输入图纸名称____选择浏览图纸,然后上传,等出现上传成功字样后,点保存即可完成图纸的上传.(此处上传的图纸会自动压缩,不是原图),图纸上传完成后,设计师的初期工作就完成了.

7\收客户工程款

客户签单后,需要交工程款,切换为财务的帐号登录,登录后打开”财务管理____日常款项管理”界面,点”添加收款”按钮:

填写收款信息,注意要点”选择客户”关联到该客户(要提前设置银行帐号和现金经手人),填写完成后保存. 保存完成后,收入的款项会自动汇总到客户财务管理界面:

8\工程派单发包

关闭软件,以工程总管理员或者工程部主管的身份登录,打开工程管理___点开工程管理,此时可以看到签单的客户信息:

此时第一步要做的,是点击编辑:

指定工程负责人,项目经理和施工监理,指定后保存;

接下来要做发包:

选择该工程,点上方的”发包”按钮(发包之前要先设置工程人员,在工程人员管理里面设置),点”添加发包”按钮:

输入发包内容,承包人,承包金额(此处需要做一下说明:如果公司是项目经理总承包制度,这里面只需要做一个发包即可;如果是公司自己购买材料,工人承包工费的形式,则需要每个工种分别发包;发包的金额如果不确定,可以预估一个金额,也可以从下方的”添加发包项目”里面来根据项目计算.)填写完内容后,点确定,此时发包的金额会进入财务管理的__工程款项支付界面,往后财务付款时会看到发包的金额.

发包的信息已经进入财务管理界面_工程款项支付.

9\接下来支付一笔工程款项:

项目经理承接工地后,在开工时往往需要支取一笔费用,此时工程部经理可以从主界面的个人中心___个人财务里面先进行申请:

填写完后,选择一个授权人,点”申请授权”,然后点击”保存”.

保存完之后会自动给授权人发送一条消息,并且此条记录会自动进入财务管理界面_____日常款项管理___待处理款项记录里面.

切换登录财务授权人的帐号,登录后界面上会有消息提示:

关闭消息后,点开财务管理____日常款项管理____待处理款项记录:

勾上同意付款,选择一个通知财务,然后点”确定授权”.

这样一笔费用管理人员就同意支付了,切换到财务人员的帐号上登录,就会收到授权人发送的消息:

打开财务管理界面___日常款项支付___待处理款项里面找到这笔款项,点上方的”完成收付款”:

勾选上是否支付,填写付款信息后,保存.

保存完成后,这笔记录从待处理里面消失,进入到日常款项记录界面,同时,这笔费用会自动计算到工程款项支付当中,如下图:

这是在客户款项管理中显示的汇总数据;

这是在工程款项支付中显示的数据.

至此,工程款项支付完成.如果公司使用的是工程请款单的形式,工程部这边不需要走申请的流程,财务拿到签字的工程请款单后,直接在日常款项管理中,点添加付款,直接将款项完成支付也可以.

10\接下来做一笔材料采购

做采购之前,先要做一些说明,以下文字必须认真阅读:

1\如果公司的项目,是全部发包给项目经理的,主材辅料都不需要公司负责,则不需要做材料;

2\如果公司接的项目是全包,发包给项目经理的,只是辅料人工,那么公司这需要材料员采购主材;

3\如果公司只是将人工发包给工人,自己购买所有的材料,也需要公司来做材料;

4\如果公司的项目虽然发包给项目经理了,但是要求项目经理的材料全部从公司来拿,那么也要公司来做材料.

接下来以工程人员的身份登录,打开工程管理__进入工程管理界面:

选择该工程,点上方的”材料”按钮,点”选择材料”:

从下方选择了材料后,点右键添加上去,然后输入所需的数量,勾选上”提交采购”,如果是计入项目经理费用的,还要勾选上”计入项目经理”,完成后保存.

此时这些材料需求,已经自动进入材料管理__待处理材料界面,目前没有自动通知材料部,需要口头或通过其它工具通知一下材料部成员.

(以上申请材料的步骤,项目经理端口也可以提交;如果他们提交的是纸质或者其它途径如微信提交的需求,则工程部此步骤可以省略,材料部不申请也可以直接完成采购)

切换为材料员的帐号登录:

登录后,打开”材料管理___待处理材料”:

在这里能看到之前工程部申请过来的材料,看一下这些材料,选择是采购还是出库,我们点击”采购”:

按照图中的顺序,1先点”处理工程提交的材料”2\选择左侧的客户,3点上方按钮,将当前客户写入主表4\选择这些材料购买的供应商5\保存主表;

主表保存后,将下方准备在他家购买的材料点右键添加到上方的采购明细表中,如果所有材料都是在一家购买,可以点”一键添加”,:

采购明细表中有2个价格,一个是采购价,一个是内销价,这里需要注意:如果所购买的材料,是给项目经理购买的,购买后这些材料费用要计算给项目经理,那么内销价就是给项目经理的价格,并且左侧主表的项目经理名称上还要写上项目经理的名称,勾选上这个选项;如果不是计算给项目经理的,公司自用,那么内销价应该写上和采购价一致.

这样材料采购就完成了,完成的材料采购信息,会自动作为成本计算到工程的利润中,并且会自动将费用汇总到客户款项管理界面中:

这是在客户财务管理中显示的材料采购汇总数据;

工程利润表中显示在自购主材中(如果采购时选择关联了项目经理,则此项费用不计算成本)

11\支付材料款

财务帐号登录:

没有支付的材料款,在需要支付时,打开财务管理___材料采购管理,在界面上点开”付款”,然后分别将需要支付费用的记录点右键添加到待付款列表中:

然后点击金额保存,在下方填写好付款信息,然后点下方的”确定支付”即可完成多笔材料款的批量支付,支付完成后会自动在日常款项管理中,生成多笔记录;在银行帐管理界面,会生成一笔总的金额:

材料款支付后,在客户款项管理中会自动将已经支付的金额汇总:

12\员工提成记录

财务管理___客户财务管理界面上,选择客户,点上方的”提成管理”:

将所有人员的提成添加上;如果已经支付了的,需要在”已经支付”里面手动输入支付的金额,如果提成金额不是一次支付完的,分多次支付,需要在备注里面加以说明.

提成会作为成本,无论支付与否都会直接计算到工程成本利润中,如下图:

13\客户款项收讫

如果客户工程已经竣工,工程款也已经全部交完了,财务需要将其进行标记一下,在客户款项管理中,选择某客户,点信息编辑:

勾上是否收讫,然后保存即可;如果客户因为某些原因,尾款不交了,勾选上收讫后会自动有个收讫欠款,在备注里面做个说明即可.

14\工程竣工

工程竣工后,需要在工程管理里面,将客户标记为竣工:

(工程人员身份登录)

15\工程款结算

工程款在全部结算完毕之后,财务人员需要勾选结算完毕,在财务管理___工程款项支付中,选择发包项目,点”编辑”按钮,将”是否完成结算”勾选上即可:

质保金也全部支付后,将”质保金是否支付”也勾选上.

至此,流程全部结束.