设计师功能介绍

设计师功能介绍

设计师在erp中的主要工作在客户中心和预算中心。

设计师不需要自己录入客户，客户主要有2个来源：业务员录入的客户通过派单给设计师；或者公司前台录入的客户派单给设计师，设计师通常只能看到自己的客户。

如果设计师有客户,而在客户管理界面不显示,可能是权限设置不正确,可以打开个人中心_个人资料,看下权限设置:

上图中“客户数据查询范围”，此项权限决定了可以看到多少客户数据，如果为空或者写着“无”，则表示无法看到客户数据，即使自己录入的数据,设计师一般应该设置为”本人”,主管设置为”本部门”,总监管理多个设计部的话,这里应该写”本部门”,而在他的部门名称里面应该写多个设计部的名称,例如”设计一部,设计二部”.

客户管理

打开客户中心——进入“客户管理”，如下界面：

如果已经分配了客户，则可以在列表上能看到相应的客户数据。

客户的信息比较多,如果要看一个客户的具体信息,可以选中上方的”显示详情”:

,这样一个客户具体的信息查看比较方便.

客户查询方法：

客户管理界面上方有快速查询,如下图:

如果要查询日常客户,签单的,死单的等条件点这些选项即可,如果要查询具体的客户信息,则点右上角的“数据查询”按钮，打开界面如下：

这是多个条件组合的查询界面，支持模糊查询，例如要查询万科花园的客户，只需要在“楼盘名称”查询项里输入“万科”，然后点“查询”即可查询到；如果输入多个条件，就要同时符合这些条件的客户被搜索出。

客户跟进：

在需要跟进的客户上双击，或者点右侧“跟进”按钮，即可打开跟进界面：

点“添加”按钮，可以添加跟进记录，在跟进内容里面输入跟进的内容；如果需要下次跟进提醒，则勾选上“是否提醒”，选择下次提醒的日期，保存后会自动生成提醒消息，达到相应的日期后会自定弹出提醒消息。（个人资料里面设置了邮箱的同时会有邮件提醒）。

跟进内容为空的记录可以直接删除；超过3天的跟进数据不允许删除，删除的话需要管理员权限；不允许修改他人跟进的内容。

如果要查看所有的客户跟进信息，则点击“客户中心——客户跟进管理”如下图：

客户跟进管理界面，每个人根据自己的客户数据范围不同，能看到的跟进信息也是不一样的，比方说：市场人员看自己的跟进，部门主管可以看本部门的……等。

批量操作

为方便操作,提升效率, 新版本增加了批量操作,如下图:

批量操作界面的按钮有权限控制,并不一定所有的人都能操作所有功能,操作方法:

先点上方的”批量操作”按钮,打开操作界面,然后在客户信息上点右键,,点”添加到批量操作”是单个添加,点”全部添加到批量操作”,是将当前显示的所有的客户一次性批量添加到批量操作列表,添加到列表以后,可以对这些客户进行批量的修改操作.

预算制作

（预算制作的过程请阅读预算部分的说明）

预算制作完成以后，和客户谈妥具体金额，要将预算完成签单：在预算编辑界面，点“预算签单”按钮，如下图：

输入签单日期，基础金额，主材金额（签单总金额自动根据这2个金额计算），然后点“确定”按钮，完成签单，预算签单后将会自动锁定。

此操作将会同步把客户标记为签单，并且会将此签单金额提交至财务界面。

接下来还要将预算提交工程：

同样在预算编辑界面，点“提交工程”按钮：点完以后会弹出提示，预算提交成功；如果该客户还没有提交至工程，点了确定后，还会弹出个提示：

，点“确定”：

输入相关数据，点“保存”按钮，该客户将会被提交至工程界面，并给工程部自动发送消息提醒。

说明：此步骤中，将客户标记为签单，和提交工程，都在预算中同步操作了；如果客户没有制作预算，则这两个步骤需要在客户中心——客户管理界面进行操作，选中客户，分别点“签单标记”和“提交工程”按钮来操作。

合同录入

客户管理界面，选择对应的客户，点右侧“合同”按钮，弹出如下界面：

点“添加”按钮，录入合同编号和金额数据，输入合同摘要内容，保存后，可以点“设为主合同”绑定合同编号。再添加右侧的合同付款计划表，要输入每个阶段款项的预收日期，方便查询。是否收取选项此界面无法勾选，由财务收款时勾选。

上传图纸

选中客户,点右侧的”图纸按钮”,会调用浏览器,打开图纸上传页面,打开后要注意看一下网址的最后显示的是否是当前客户的编号:

最后的数字是客户的编号.一个客户可以上传多张图纸,单张图纸最大可以上传2MB, 只可上传jpg格式.

其它说明

以上为一个客户的正常步骤，如果客户中间发生了增减项，需要设计师再做一个增减项的预算，并且也要完成签单，同时在合同界面增加增减项的款项, 这样在财务界面，增项的签单金额会自动与前面的合同金额累加；如果没有在软件内做预算，发生的增减项金额变动，需要通知财务在客户财务管理界面手动修改并备注。