套餐预算制作方法

套餐预算制作方法

预算制作在“预算管理”子模块制作。

打开“预算管理”模块后，左侧会显示：基装预算管理，主材预算管理，套餐预算管理三个菜单，基装预算管理界面可以做基础半包预算和基础+主材的全包预算；主材预算管理界面仅可制作主材预算，套餐预算管理界面是制作套餐预算的。

此章节介绍套餐预算的制作方法。

套餐预算需要先提前设置好套餐的定额，具体设置方法参阅套餐定额的章节。

创建预算

点击“套餐预算管理”，进入界面，点按钮，打开如下界面：

选择一个套餐定额，再点“选择客户”，

，在需要的客户数据上双击，即可将客户信息关联上预算，再填写预算名称，预算名称一般写上客户名称+小区名称+工程预算书，填写完成后，点“保存”，完成预算创建。

（通过模板来创建预算的方法在后面介绍）

预算编辑

在预算管理数据列表上，选择刚刚创建的预算，点按钮，进入到编制界面，点预算信息，如下图：

套餐预算已经自动创建了2个部位，一个是“套餐标配”，一个是“个性化”，并且自动将定额中的“标配”的项目自动添加到“套餐标配”中。

左侧预算费用金额中，标配金额已经自动根据设置的套餐单价和面积自动计算；

如果客户还有一些个性化的项目，可以在个性化的部位中打开定额来添加：

添加完之后输入增加的数量即可；如果是原标配的项目，要增加数量，直接在“套餐标配”里面，将“项目选项”选择为“标配增项”，然后在数量里面输入增加的数量即可，这个是表示为在原有标配数量的基础上增加的数量。

增项的金额在左侧的增项金额中显示。

传统部位方式：

如果希望预算是根据空间部位来显示，则需要把自动生成的项目和部位全部删掉，然后重新添加部位：

点“部位设置”：

在右侧已有的部位列表上双击添加需要的部位，或者点“添加自定义部位”手动输入部位名称，选择完成后点“确定”按钮，关闭界面，此时会看到我们添加的部位已经显示在预算上：

接下来分别给每个部位添加需要的预算项目，选择第一个部位，点上方的“打开定额”按钮，看到如下界面：

套餐项目可以在多个定额中来选择，定额项目列表上双击，或者右键添加，即可将项目添加到当前部位中，项目添加完以后在数量里面输入数量，小计会自动计算。

如果从套餐定额中选择，如果项目选项是“标配”，则添加到预算中依然显示标配；如果是增项，或者是从基础或者主材定额中选择的，则添加后会显示为“增项”。

套餐项目的小计，项目选项必须为“增项”，“标配增项”“材料升级”等时才会计算；如果是“标配”时，是不计算金额的。

如果客户的材料需要升级，则选中原有的标配材料，点右键——“材料升级”，在打开的界面上输入升级后的材料和升级需要增加的金额：

“保存提交”的按钮不需要输入一个数量保存一次，可以在一个部位的项目数量全部写完后，保存一次即可。注意：如果不点击保存，将不会显示预算总金额，如果不点击保存，数据也不会丢失，会在预算关闭前或者预算打印前自动保存一次。

1）、项目复制：

如果项目在多个部位使用，则可以选择上，点右键复制，到需要的部位里面去点右键“粘贴”即可。

2）、添加自定义项目：

如果所需要的项目比较少见，定额当中没有该项目，则可以“添加自定义项目”：鼠标右键点击——选择“添加自定义项目”：

自己填写项目的一些信息即可；如果希望自定义的项目以后也能用，将其存入到定额即可，自定义的项目编号起始为“ZDY”开头，自定义的项目将会被高亮（标黄）显示。

3）、调整顺序：

如果希望调整预算项目显示的顺序，则可以修改顺序号，如：希望把6的项目移动到1的后面，则将6修改为1，然后点一下刷新按钮，顺序即被调整过来，此时顺序号有重复，点一下“序号重排”按钮来自动重排即可完成顺序的调整。项目的顺序默认是按照添加的先后来自动排列的。

附加费及税金

套餐预算除了项目外，一般还有附加费，例如管理费，设计费等，这些由于计算的特殊性，不能放在预算项目里面，需要在附加费上来体现。在附加费的列表上点鼠标右键，选择附加费列表，打开如下图：

选择需要的附加费，点“添加”按钮即可。

套餐预算，如果标配部分和增项部分都收取管理费，那么管理费就选择“按工程直接费用百分比计算”的方式；如果仅增项部分收取管理费，则选择“按增项金额百分比计算”的方式即可。

税金，直接在税率里面输入税金的百分比，按回车保存就可以了，税金则自动计算。税金计算的公式为（标配金额+增项金额+附加费）*税率。

4、通过模板创建预算。

通常来说，此种方式是最为节省时间，效率最高，也是最不容易丢项落项的预算方式。选择一份做的比较完善的预算，打开预算制作界面，点击“存为模板”按钮：

输入名称和模板备注，点保存即可。

使用模板的方法：创建预算时选择模板来创建即可：

勾选上选择模板项，选择一个模板，点保存即可。导入后进入预算编辑进行相关的修改即可完成。

自定义添加的预算项目，不会被导入模板；如果相关项目的定额被删除，那么导入后不会有项目，只会留下项目编号，如果希望自定义的项目也允许导入模板，需要在添加自定义项目时将其存入到定额。

模板是单店共享的，即一个人保存的模板，整个店的人都可以引用，这样可以大大节省预算制作的时间。

5、复制预算

在预算管理界面，选择需要复制的预算，点上方的“复制预算”按键，

复制的预算编号与创建的不同，格式是：“FZTC-GLY001”这样的格式，预算复制完成后，可以点上方的“名称修改”来修改名称，或更换客户。

关于增减项预算的制作

套餐预算后期的增减项预算可以在套餐里面做，也可以在基础预算里面来做，方法都是一样的。

在施工期间，工程项目难免有改动，增加或减少项目，此时不应该在原来的预算上修改，而且原来的预算如果已经完成签单，也不允许再修改，此时，应该再创建一个预算，来做增减项目，选择客户的时候选择原来的客户。

如果同时有增项和减项，那么在创建部位的时候应该创建一个增项和一个减项，如下图：

然后根据需要将增项的项目和减项的项目从定额中选择添加上即可，只是，减项的项目在数量里面输入负数。

增减项的预算，在制作完成后，也需要完成签单，这样，改动的金额会自动与前面签单的金额合计到一起并更新财务界面的数据。

7、预算报审和审核

预算制作完成后，应该提交给审核人进行审核，在预算编制界面，点击“预算审核”按键，打开如下：

此时，点上方的“添加”按键，然后选择审核人，输入提交说明，然后保存，此时会给审核人发送一条预算审核的消息，预算审核状态会变成等待审核；审核人收到报审请求后，进入预算中心——预算审核管理，如下图：

，此时选择需要审核的记录，点击审核预算，进入查看预算后，点击“预算审核”，填写审核结果和意见，保存即可。

预算签单必须要预算通过审核；如果预算不需要审核，则将帐号上的“预算审核权”勾选上，则预算就不需要审核可以直接签单，如下图：

8、预算打印

预算在制作完成后，可以进行打印，点击打印，基础预算，主材预算，套餐预算，都制作了多种格式以供选择，选择做自己合适的打印格式来打印即可；例如，基础预算的打印，如下图：

主要区别是单价明细方式的区别，可以分别点开看看，选择合适的方式后，以后就固定使用这一个进行打印即可。打印的格式可以进行调整，如有不合适的地方，可以联系客服进行调整。

9、预算导出

预算可以导出为pdf文件和EXCEL文件，其中，pdf文件是有排版的格式，EXCEL文件只是将数据导出，导出后可以根据自己需要来进行调整

导出为pdf：

打印的格式可以导出为pdf文件，如果是win10的系统电脑，在打印预览时，点打印——选择打印机——

选择如图中的打印机名称，即可导出pdf文件；如果是其它系统的电脑，可以借助安装pdf虚拟打印机，来导出。

导出为excel：

在预算制作主界面，点“返回封面”按键，有导出EXCEL的按键，点击即可导出。

10、预算打印时顺序出现错乱的处理方法

如果在打印预览时发现相同部位的项目，被分开了，出现了错乱现象，此时应关闭打印程序，按如下方法来检查：

先打开部位设置，检查部位的序号是否有重复，如果有重复的序号需要修改成不重复的；

再点击“返回封面”按钮，点击右上角的“打印修复”按键，修复完成后再打印即可。