ERP操作流程演示

流程解读：

关于客户录入：

如果客户由业务员录入，刚开始的时候不需要不需要设计师配合，只需要自己能看到能跟进即可（业务员也不能直接指定设计师），业务员的客户在需要设计师配合的时候，提交量房申请——派单人收到申请后，指定设计师量房，这个过程就完成了设计师的派单；

如果客户是主动上门咨询的客户，录入人一般就是公司的前台（或客服人员），这个人员的权限比业务员稍高，可以在录入客户的同时，直接指定设计师，这样就省去了量房申请——派单的这个流程，直接完成了客户的录入，派单工作；

关于设计师的预算审核

如果公司规定，设计师的预算在制作完成后，必须要提交审核人员审核，则需要走——提交报审——审核人再审核——审核完以后设计师才可以签单的这个流程；如果公司的预算不需要审核，则给设计师勾选上“预算审核权”的这个权限，设计师的预算就能跳过审核的这个流程；

关于做预算和不做预算：

在软件内做预算的话，预算完成后，要点击“预算签单”——“提交工程”这2个选项，目的是把预算和客户数据同时提交到财务和工程；如果不在软件内做预算，那么签单和提交工程的这2个流程则可以直接在客户管理界面完成；这样预算的流程就跳过了。跳过预算的流程，有一点需要注意，当后期客户有增减项时，客户的签单总金额，需要由财务手动来修改。

以下为一个客户单子流程的完整操作，直接使用总管理员的帐号登录来根据提示一步步的走即可，熟悉以后有些步骤可以省略：

客户录入

打开“客户中心”模块，进入“客户管理”界面，如下图：

点击右侧“添加客户”的按钮，来添加一个客户，录入时手机号码不能为空，此次录入不要填写设计师，后面派单时再来指定：

录入完成后，保存，客户数据会显示在列表上:

客户编号是自动生成的，编号不能修改，此编号为这个客户唯一的标识，无论在客户中心，预算，财务，材料，工程界面，都是使用这个编号来展开计算。

客户跟进：

在刚才录入的客户数据上双击（或者选中此客户，点右侧的“跟进”按钮）打开跟进界面：

点“添加”按钮，录入一条跟进信息，如果需要下次跟进提醒，可以勾选上“是否提醒”，选择要提醒的日期，保存即可，后期会自动提醒。

量房申请

选中此客户，点右侧的“量房”按钮，填写量房申请信息，如下图：

选择派单人为自己，然后点击“申请”，申请数据会自动保存，同时会给自己发送一条提醒的消息：

消息会同时在电脑右下角和主界面弹出，一般有30秒的延时。

量房派单设计师

接下来进入“客户中心——客户量房管理”界面，能看到刚才提交的量房申请信息，选中此条信息，点上方的“量房派单”按钮，指派量房的设计师：

点击“确定派单”完成设计师的指配，这样这个单子就到设计师手里了。（如果不走量房派单的流程，也可以直接在录入客户修改客户的时候写设计师名字（需要有选择设计师的权限），或者在客户管理界面，批量操作来修改指定设计师。）

制作预算

预算制作不在此处详叙，具体可以看预算制作的视频和说明书

http://www.ccoho-soft.com/col.jsp?id=118

预算报审和审核

进入预算编辑界面，点“预算审核”，然后点“添加”按钮，填写预算报审部分，审核人选择为自己：

提交后，界面上会弹出消息提示，提示有预算需要审核，查看消息后，进入“预算中心——预算审核管理”界面，能看到刚才提交的审核数据，选中此数据，点“预算审核”按钮，会打开预算，此时进入预算界面仅能查看，不能修改。

预算查看完成后，点“预算审核”的按钮，打开审核界面，填写下面审核人要填写的部分，审核结果和审核说明，通过就选择“审核通过”，不通过，就选择“审核未通过”，同时在审核说明里面写未通过的原因，然后点“确定”即可完成审核。

签单

方法1：在预算中签单，进入基础预算管理，选中之前做的预算，点“预算编辑”进入预算编辑界面，点“预算签单”按钮，填写签单的信息，如下：

填写签单日期，基础金额和主材金额，如果金额不分开，就降所有金额都写在基础金额中，会自动计算签单总金额，然后点确定，此时签单完成（会自动把客户标记为签单客户，同时提交至财务和材料）

方法2：在客户管理界面签单：这个一般是没有在软件中做预算的客户或者以前已经做完预算的客户，使用的方法，进入客户管理，找到之前录入的客户，选中，点右侧的“签单标记”按钮，直接录入签单的日期和金额，如下图：

提交工程

同签单一样，提交工程也可以在预算中提交和在客户管理界面提交，这里我们从预算中来提交一下：在预算编辑界面，点“提交工程”按钮：

首先会提示预算提交成功，接着弹出提示：

点确定：

输入合同开工的日期和天数，会自动计算出竣工的日期，然后点保存，工程即提交完成。

录入合同数据

进入“客户管理”界面，选择签单客户选项，此时我们之前录入的客户已经变成签单客户了，在签单客户界面，选中客户，点右侧的“合同”：

点左侧的“添加”，录入合同的基本信息；再点右侧的“添加”录入合同每期应收款项数据。

上传图纸

将施工图，效果图，导出为jpg格式，在客户管理界面，点“图纸”按钮，会打开浏览器界面，将图纸按照方法录入到系统中：

财务收取首期款

打开“财务管理”界面，进入“客户财务管理”界面，能看到上面签单的客户数据已经显示在列表上，可以看到签单总金额，实收金额，客户欠款等数据。点左上角的“合同应收款查询”标签，能看到合同款数据，如下图：

选中要收取的合同首期款，点右上角的“收款”按钮：

选择对应的收款方式（需要提前在财务界面设置好银行帐号和现金经手人），保存后，刷新界面，会发现首期款的是否收取选项已经打上勾了，表示这笔款项完成了收取；再返回“客户款项汇总”界面，刷新一下，会看到客户实收金额，和欠款金额都自动变化了。

工程派单

打开工程管理模块，进入工程管理界面，能看到签单的客户数据已经提交到工程了。选中此条工程数据，点上方的“编辑”按钮：

指定工程负责人、项目经理、施工监理，完成后保存。

工程发包

选中工程数据，点“发包”按钮，打开工程发包界面，添加发包：

如果是项目经理承包模式，一般只需要做一个发包即可，就是整体都发包给项目经理了；如果是将工费分包给各个工种，则需要添加多个发包。发包的工作不一定非得一次性全部完成，可以先分包一个工种，后期安排了再做别的，及时补充信息即可。发包的金额后期也可以调整。（发包明细和款项支付计划，具体看说明，可以不做）

财务支付一笔发包的款项

打开财务管理模块，进入“工程款管理”界面，能看到我们刚刚做的发包数据显示在这里，有工程和承包人名称，承包金额，已支付金额，欠款多少等。

支付发包款有2个方法。

方法1：在此界面，先点开上方的“批量支付”按钮，打开批量支付界面，然后在待支付的款项数据上点右键——添加到合并支付，：

此时会自动将承包的尾款作为支付金额，如果不一次性支付，可以修改金额，然后选择付款方式，点付款即可完成支付 。此方法一次性可以支付多个发包的款项。

方法2：进入“日常款项管理界面”，点“添加付款”，如下图：

然后选择发包款，在需要支付的发包款数据上双击，会自动在付款信息上写上客户信息和使用人，然后再填写上款项名称摘要、支付的金额、付款方式，然后保存即可。此方法每次只能完成一笔发包款的支付。

支付完成后，返回到“工程款管理”界面，看一下发包款的数据变化，刚才支付的金额已经自动计入已支付的金额里面了，尾款也自动跟着变化。

做一笔材料采购

打开材料管理模块，点击“材料采购管理”，点“添加采购”，打开如下界面：

选择供应商，然后再点名称编辑框内的小按钮，来选择客户；如果这个材料是帮助项目经理采购的，还要选择项目经理；如果是公司自用，则不要选择项目经理，然后点保存主表，再点击下方的“从材料定额选择材料”按钮，在材料定额列表上点右键，添加到采购单明细，然后输入采购的数量。材料定额中没有的材料，可以“添加自定义”。明细全部添加完成后，如果没有内销的情况，再点一下“内销价=采购价”，这样一个采购单就制作完成了，可以点“采购单打印”将采购单打印出来。

关联了客户信息，且不填写项目经理的采购单，会自动关联为工程的自购材料成本；如果填写了项目经理，则就不作为自购成本了，可以在财务管理——工程成本利润里面看到成本的数据。

支付一笔材料款

打开财务管理——采购款管理界面，能看到刚才制作的采购数据，目前是未支付状态。

支付材料款有2个方法。

方法1：在采购款管理界面，先点开“批量付款”，然后在需要支付的采购记录上点右键——添加到合并付款列表，如图：

然后选择付款方式，付款即可，付款金额可以修改。此方法可以一次性处理多个采购单，适合合作的材料商月结的方式。

方法2：在“日常款项管理”界面，点“添加付款”，在付款界面采购单编辑框内点击小按钮，选择采购单：

选择采购单会自动关联客户、使用人、采购单等数据，然后再写上款项名称、金额等，保存即可完成支付。

这个适合单笔支付的方式。

采购单的金额可以分成多次支付，只要多次支付的金额加起来和采购单的应付金额相等时，采购款管理界面的是否支付选项会自动勾选。

工程竣工

在工程管理界面，选择工程，点“工程竣工”按钮，填写竣工后日期和保修日期：

客户合同款完成结算

客户合同款全部完成支付后，在“财务管理——客户财务管理”界面，选中该客户数据，点“信息编辑”：

勾选上是否结讫选项，保存即可。如果实收金额不等于签单金额，勾选是否结讫后，会产生收讫欠款金额，也就是坏账金额，坏账金额也会自动纳入工程的成本中。

工程发包款完成支付

在财务管理——工程款管理界面，选中发包记录，点“编辑”：

将是否完成结算勾选上，保存即可。

至此，一个工程工程的流程全部结束，当然，中间还会有一些数据的变化，或其他功能，需要详细的再阅读说明书。

不明白的部分随时咨询客服。电话和微信：18366505239